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相続税の相談から申告までの期間

  • 最終更新日:2021年9月22日

1 相続税の申告をするために必要な準備

相続税の申告をするためには、関係する資料を集め、相続税の申告書を作成する必要があります。

具体的には、まず戸籍謄本を集め、相続人の人数を確定させます。

次に、預貯金の残高証明書や、不動産に関する資料など、遺産に関する資料を集めます。

最後に、集めた資料に基づき、相続税の申告書を作成します。

2 最初の1か月で相続人の人数を確定させる

相続に関する手続きでは、まず戸籍謄本を集める必要があります。

戸籍謄本を集めることで、相続人の人数を確定することができます。

まずは、亡くなった方が生まれてから、亡くなるまでの戸籍謄本を集めます。

これによって、亡くなった方の配偶者や、子の人数が分かります。

もし、子が亡くなっていて、孫がいる場合は、孫が相続人になるため、必要な戸籍が増えます。

また、第2順位以降の人が相続人になる場合は、必要な戸籍がさらに増えることになります。

3 次の1か月で、遺産の調査を行う

相続人の人数が確定した後は、どんな遺産があるのかを調査します。

預貯金の調査をする場合は、家にある通帳を調べたり、金融機関で残高証明書を取得したりすることになります。

他方、不動産を調査する場合は、家に届く固定資産税に関する書類を探します。

ただし、固定資産税が発生しないような不動産もあるため、市区町村で、不動産の一覧表を取得する必要があります。

4 次の1か月で、相続税の申告書を作成する

集めた資料に基づき、相続税の申告書を作成します。

特に、形状が特殊な土地や、近くに特殊な施設がある土地など、特別な評価が必要な土地がある場合は、その評価をする必要があります。

また、非上場株式のように、市場で値段が決められていない株式は、適切な評価が必要になります。

5 相続税の相談はお早めに

上記のように、3か月程度あれば、相続税の申告書が完成します。

ただし、相続人の人数、遺産の内容などによっては、これ以上の期間が必要になる場合もあります。

相続税の申告には期限があるため、早い段階で相続税の相談をすることが大切です。

税理士に相続税の相談をする流れ

  • 文責:所長 税理士 伊藤美穂
  • 最終更新日:2021年9月14日

1 お早めにご相談ください

相続税の申告は、ご家族が亡くなり、そのことを知った時から10か月以内に行う必要があります。

遺産の分け方が決まっているかどうかに関係なく、10か月以内の申告が義務付けられています。

しかし、相続税の申告をするためには、詳細な遺産の調査を行い、遺産の分け方を話し合うなど、様々な手続きを踏む必要があります。

そのため、10か月の期限ギリギリで税理士に相談しても、期限までに間に合わない可能性があります。

相続が発生した際は、なるべく早く税理士に相談することが大切です。

2 まずは電話やメールでお問い合わせ

ご予約なしで事務所を訪問しても、税理士が外出しているような場合、その場ですぐにご相談ということが難しいケースがあります。

そこで、税理士に相談する際は、まずは電話やメールで、相談の予約を取りましょう。

また、電話やメールで問い合わせた際には、相談料が無料なのかどうかや、事務所の場所などについても、しっかりと確認して説明を受けましょう。

さらに、最初の問い合わせの際に、家族構成や、遺産の内容をおおまかに伝えておくと、後日の相談がスムーズに進みます。

3 初回相談の流れ

相続税は、一定額以上の遺産がある場合に発生する税金であるため、家族構成や遺産の内容によっては、相続税の申告が不要な場合があります。

そのため、相談者様の家族構成と遺産の内容について詳細をお伺いし、相続税の申告が必要かを確認します。

次に、相続税がどれくらいの額になるのかを大まかに試算し、相続税の申告のスケジュールについて、ご説明します。

特に、相続税の申告の期限に注意をしながら、今後の流れをお伝えします。

4 初回相談後の流れ

初回相談だけでは、相続税の申告が本当に必要かどうかが分からない場合があります。

そういったケースでは、相続税の申告が必要かどうかを判断するために、銀行の残高証明書や、不動産の名寄帳など、より詳細な遺産に関する資料が必要になります。

資料が集まり次第、2回目の相談を行い、より詳しいご説明をいたします。

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税理士法人心の相続税サポート

相続税のお悩みをお気軽にご相談いただけます

相続税に関する手続きは、多くの方にとって初めて関与するものであり、馴染みのない場合が多いことかと思います。

また、税に関する専門的な知識が必要とされるため、書類の作成自体も容易ではありません。

適切に手続きを行うためにも、相続税については税理士にご相談ください。

税理士法人心であれば、相続税に関するご相談を得意としている税理士がお悩みをお伺いいたします。

当法人では、相続税に関するご相談は原則として相談料0円でお伺いしておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

また、事務所にお越しいただく以外にも、電話やテレビ電話でのご相談も可能な場合がありますので、ご希望の方はお問い合わせ時にお申し付けください。

相続税の無料診断も実施中

依頼する前に、まずは相続税がどれくらいになるのか知りたいという方や、本当に相続税が発生するのか知りたいという方もお気軽にご相談いただけるよう、当法人は「相続税申告額無料診断サービス」を実施しております。

税理士がご相談者の方から相続財産の金額等を聴き取りし、その情報をもとに、おおよその相続税申告額を計算するサービスです。

無料でご利用いただくことができますので、ご興味のある方はご利用いただければと思います。

無料診断サービスのお申込みや、税理士とのご相談のご予約は、フリーダイヤルやメール等にて承っております。

まずはお気軽にお問い合わせください。

当法人の京都の事務所は、駅から3分の立地にありますので、電車をお使いの方にもお越しいただきやすくなっております。

京都で相続税に関してお悩みの方は、税理士法人心にお任せください。

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